¿Por qué los bancos están siendo reemplazados por fintechs para la financiación del comercio?

El panorama de la financiación del comercio se vio influenciado por Covid

La pandemia de la COVID-19 dañó profundamente el comercio mundial y las cadenas de suministro. La COVID-19 también frenó el crecimiento de las empresas y economías de todo el mundo.

Las pequeñas y medianas empresas (PYMES) de los mercados emergentes se vieron particularmente afectadas. A estas empresas ya les resultaba bastante difícil obtener financiación comercial segura de los bancos, pero el capital circulante es esencial para que estas empresas funcionen eficazmente.

Muchas pymes se dieron cuenta de que sus bancos les negaban la financiación. Los motivos variaron. Algunos bancos citaron políticas externas, mientras que otros citaron la falta de historial crediticio. En 2020, las tasas de rechazo de financiación alcanzaron máximos históricos, lo que se sumó a lo estimado Brecha de financiación comercial de 1,5 billones de dólares (USD).

Esta evolución supuso un desastre para algunas pymes. Sin embargo, la COVID-19 allanó el camino para importantes avances digitales en el comercio transfronterizo. En respuesta a la interrupción de la cadena de suministro, muchas entidades financieras existentes digitalizaron sus modelos de negocio.

Las FinTechs proporcionan una solución de financiación digital sencilla

Las empresas emergentes de tecnología financiera surgieron para ayudar a los exportadores e importadores a garantizar asociaciones globales. A través de factorización sin recurso (explicado más adelante) la financiación pasó a ser más accesible para las PYMES. Por encima de todo, las soluciones han aportado un valor real y tangible.

Este cambio en la demanda de los consumidores y la aparición de la tecnología han afectado a la industria de financiación del comercio. Los bancos ya no se consideran los proveedores de financiación comercial de referencia. Por el contrario, se reconoce a las FinTechs como facilitadoras para las pymes en los mercados en desarrollo.

Estas entidades «no bancarias» proporcionan financiación comercial digital en áreas en las que los bancos se han mostrado reacios a prestar servicios. En la actualidad, las pymes suelen encontrar financiación más rápidamente en entidades no bancarias. Estos financistas tienen una mentalidad digital, mientras que los bancos siguen estancados en sus caminos. Las fintechs pueden utilizar la tecnología en la nube y proteger la documentación para atender a una gama más amplia de clientes (y a un costo menor). Ya no se necesitan aplicaciones en papel y los acuerdos comerciales transfronterizos están aumentando gracias a la tecnología avanzada que los respalda. Las fintechs tienen una excelente oportunidad de expansión global, ya que pueden operar en muchos países.

Bain & Co, una consultora global, predice que las FinTechs podrían generar 2000 millones de dólares (USD) adicionales al año en comisiones de financiación del comercio. Gran parte de esta cantidad provendrá de las pymes de zonas desatendidas por los bancos. Se espera que estos volúmenes comerciales superen el billón de dólares en 2026.

La menguante reputación de los bancos

Los bancos que se dedican a la financiación del comercio tienen que marcar muchas casillas reglamentarias. En Europa, el marco de Basilea III introdujo normas de cumplimiento más estrictas. Las necesidades normativas varían según los países y las regiones, por lo que muchos bancos solo pueden financiar a las pymes del mismo país. Además, los bancos han denegado préstamos a numerosas pymes por tener un historial crediticio limitado o nulo. Además, los bancos con frecuencia citan los riesgos de conocer a su cliente (KYC) como motivos para no proporcionar financiación. Esto no contribuye a mejorar la percepción que tienen muchas pymes de los bancos.

Las FinTechs no están sujetas al mismo nivel de regulación que los bancos. Esta es la razón por la que pueden atender a una base de clientes más amplia con mayor rapidez. Las fintechs se benefician de esta flexibilidad y siguen siendo confiables y cumplen con la ley. Adoptan un enfoque elegante y hacen que el proceso de solicitud sea fácil y rápido.

El uso de la tecnología en las finanzas digitales seguras

El modelo no bancario está atrayendo más el interés de las pymes de todo el mundo. Los financistas no bancarios pueden fomentar un fuerte sentimiento de confianza en los clientes, lo que puede atribuirse en gran medida a la tecnología que utilizan.

• Tecnología blockchain puede registrar las transacciones de forma digital y segura.
• El procesamiento de la documentación se puede facilitar con captura de datos basada en la web.
• Almacenamiento basado en la nube de los datos de cuentas por cobrar permite a las PYMES acceder a información confidencial y verificar las transacciones con mayor facilidad.
• Conocimientos de embarque electrónicos (Ebels) puede reproducir las funciones de los conocimientos de embarque en papel.

Otro aspecto atractivo de la financiación comercial de las FinTech es la reducir los riesgos de incumplimiento. Financiación sin recurso garantiza que el financiero siga siendo responsable de perseguir los pagos de los importadores.

Las FinTechs están dispuestas a atender a tantos clientes internacionales como sea posible. Solo el 15% opera en unos pocos países, mientras que más del 50% planea estar en cinco o más países en cinco años. *

¿Los bancos ya son tan confiables?

En un intento por mantener la competitividad, se han introducido iniciativas bancarias como «we.trade», «Trade Finance Gate» y la «Red de información comercial». Según el Boston Consulting Group (2017), los bancos esperan utilizar estas redes para atraer clientes a la financiación comercial multibancaria. Los bancos participantes esperan que estas redes les permitan ahorrar hasta 6 000 millones de dólares (USD) de aquí a 2022. Esperan que este efectivo adicional dé cabida a más actividades de financiación del comercio internacional.

Sin embargo, puede que sea demasiado tarde para que los bancos compitan con agilidad en el ámbito de la financiación del comercio. Las fintechs se han afianzado y será difícil para los bancos atraer de nuevo a muchas pymes. Estas entidades no bancarias tienen una reputación positiva ante los ojos de muchos clientes internacionales. Se están volviendo cruciales para la cadena de suministro financiero.

*Roland Berger Consultants - FinTech en Europa: retador y socio (2016)

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