El comercio de la carne en Argentina: Calidad superior
31 Aug
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2021
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Durante el 2020 en Argentina, alrededor de 2 millones de trabajadores estuvieron empleados en la industria de la carne de res, pollo y cerdo, que produjo aproximadamente 5,7 millones de toneladas de carne, de las cuales cerca del 20% se envía a 112 países alrededor del mundo [1]. Desde junio de 2020 hasta mayo de 2021, Argentina exportó casi 929 mil toneladas de carne vacuna por un valor cercano a 2.700 millones de dólares [2]. Esto posicionó a la Argentina como el quinto país exportador de carne vacuna del mundo.
El país desempeña un rol poco significativo en la industria de la carne de cerdo, ya que exporta únicamente 18.000 toneladas. La mayor parte de la carne se destina a China: alrededor de dos tercios de todas las exportaciones de carne de res, pollo y cerdo se envían a ese país. En mayo de 2021, las exportaciones de carne bovina destinadas a China representaron aproximadamente el 83% de todos los envíos [3]. Otros destinos principales incluyen los Estados Unidos, la Unión Europea, Sudáfrica, Chile, Israel, Canadá y Rusia [4].
Afortunadamente, el flujo de carne argentina no sufrió una ralentización significativa en el contexto de la crisis generada por el COVID-19: Alrededor de 870.000 toneladas de carne fueron destinadas a China únicamente en el 2020, equiparándose a las exportaciones registradas en 2019 a pesar de la pandemia global.
Las exportaciones correspondientes al año 2021 se están viendo impactadas por cuatro factores principales: la demanda china, las condiciones del mercado en general luego de la crisis generada por el COVID-19, los esfuerzos del gobierno argentino por controlar la inflación nacional, y la evolución de la cadena de suministro de carne bovina/ganado vacuno de la Argentina en el contexto post pandemia.
La Unión Europea fue el segundo destino principal de carne vacuna argentina este año, principalmente en lo que respecta a la cuota Hilton*. De los aproximadamente 231,5 millones de dólares ingresados por exportaciones de carne vacuna en mayo de 2021, cerca del 23,4% se originó en los cortes enfriados sin hueso, entre ellos los cortes Hilton [5]. La reciente restricción de la cuota que limitó el cupo de exportaciones de carne vacuna argentina al 50% de los volúmenes mensuales promedio exportados desde julio hasta diciembre de 2020 no resulta aplicable a los cortes de alta calidad destinados a la Unión Europea en virtud de lo dispuesto en el Acuerdo de la Cuota Hilton y la Cuota 481, como también la cuota de 20.000 toneladas para Estados Unidos y de 800 toneladas para Colombia.
En el 2021, el sector avícola espera incrementar las exportaciones al Reino Unido y transportar más carne de pollo para satisfacer la creciente demanda de México, Canadá y Chile. Ya puede apreciarse un mayor apetito en los principales mercados en crecimiento, como por ejemplo Estados Unidos – que se espera que alcance el umbral del actual contingente arancelario de 20.000 toneladas para mediados del verano – y México, que levantó una suspensión de 20 años que había sido impuesta sobre los envíos luego de un brote de fiebre aftosa en Argentina en el año 2001.
La lucha de Argentina contra el Covid-19 y la inflación a la vez que intenta posicionar la expansión del comercio de la carne
Desde que comenzó la pandemia, las principales empresas del sector avícola operan sus plantas con un 20% menos de personal, manteniendo su producción estable. Según un informe del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés), estas empresas también afrontan altos impuestos a las exportaciones/IVA y altos costos energéticos/de mano de obra que afectan la competitividad y restringen el crecimiento de las exportaciones. Asimismo, en el pasado los mercados de carne de res, pollo y otros mercados ganaderos se vieron obstaculizados a causa de enfermedades de animales, y eso puede volver a suceder en la próxima década. Por último, es difícil determinar el nivel al que impactarán las preferencias cambiantes de los consumidores, como por ejemplo el aumento de los estilos de vida vegetarianos o veganos y la legislación/activismo contra el cambio climático.
El gobierno argentino estima que por cada 100.000 toneladas de carne que se exportan se ocupan 10.000 puestos de trabajo [6], lo que ayuda a posicionar a la industria para el crecimiento a mediano plazo. Se espera que las exportaciones sigan prosperando, estimuladas principalmente por China [7]. De hecho, en los cuatro primeros meses de 2021 se exportó el 28,8% de la carne bovina que se produjo en Argentina, de la cual el 76,6% fue destinada a China [8]. No obstante, paralelamente el gobierno argentino está decidido a hacer frente a la inflación nacional que, según informa Reuters, se espera que sea cercana al 50% en el 2021, y restringirá las exportaciones de algunos cortes de carne vacuna durante los próximos seis meses a fin de controlar la inflación nacional en el precio de los alimentos [9].
Históricamente, el sector de la carne vacuna se dividía entre grandes empresas dedicadas a las exportaciones y plantas pequeñas a medianas del mercado local, pero la creciente demanda de exportaciones hizo que muchas de las empresas medianas ingresaran también a este mercado. De aquí en adelante, los exportadores de carne argentina se concentrarán en ampliar las ventas en la amplia gama de mercados especializados que se encuentran en los Estados Unidos, tales como el de alimentos kosher, orgánicos, animales alimentados con granos y con pasto.
En el sexto mes del año 2021, se exportaron 34.775 toneladas de carne vacuna, que representan 25 mil toneladas menos en comparación con el mismo mes del año anterior cuando se alcanzaron las 60 mil toneladas, lo cual representa una caída del 41%. Afortunadamente, el gobierno espera flexibilizar el comercio de carne para fines de agosto. Esto ayudará a que las exportaciones recuperen su tendencia alcista.
Por ahora, las exportaciones de carne argentina se muestran prometedoras, preparadas para crecer un sólido 17% hasta el 2025 y aumentar el excedente exportable casi cuatro veces hasta ese año. La producción global de carne bovina continuará aumentando a lo largo del período 2020-2029, especialmente en Argentina, Brasil y Estados Unidos, y está previsto que los países en desarrollo representen el 81% de la carne vacuna adicional producida al 2029, en comparación con el período de referencia. La mayor parte de esta expansión debería darse en Argentina (a pesar del impuesto a la exportación de carnes vacunas) y en países tales como Brasil, China, Paquistán, África subsahariana y Turquía [10].
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Stenn – Impulsando el crecimiento de las exportaciones a través del financiamiento innovador de facturas
Los pequeños exportadores argentinos de carne vacuna y otros negocian cada vez más sin recurrir a la capacidad financiera de los bancos. En cambio, recurren a entidades financiadoras de tecnología financiera o “fintech” tales como Stenn – especialmente dado que, según lo informado recientemente por la OMC, los bancos rechazan el 50% de las solicitudes de financiamiento que presentan las PYMEs.
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Fuentes:
[1] El Agrario, Argentina, 2020
[2] IPCVA, Argentina, mayo de 2021
[3] IPCVA, Argentina, mayo de 2021
[4] La Nación, Argentina, febrero de 2021
[5] IPCVA, Argentina, mayo de 2021
[6] La Nación, Argentina, julio de 2020
[7] fleischwirtschaft.com, julio de 2020
[8] OCDE, 2019
[9] Just Food.com, junio de 2021
[10] OCDE, 2019
* La ‘Cuota Hilton’ es otra de las denominaciones que recibe el Contingente Arancelario para Carne Vacuna de Alta Calidad, en virtud del cual casi 67.000 toneladas (equivalente de peso en canal) pueden importarse a la Unión Europea a un arancel del 20%.
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